SalesPlaybook AG

**Für Operating Partner & Value Creation Manager sowie CEOs, CROs & CFOs von Private Equity Unternehmen**

Nach dem dritten oder vierten Add-on kennen viele Gruppen das Bild: In einer Firma läuft ein etabliertes CRM, in der nächsten eine halb gepflegte Insellösung, in der dritten Excel. Dazu mehrere ERP-Systeme und ein Reporting, das teils automatisiert und teils Handarbeit ist.

Für Private Equity Unternehmen ist das CRM kein IT-Thema, sondern eine C-Level-Priorität, da

**- Neukundengeschäft & Cross-Selling nicht planbar passieren:** Eigentümer und Unternehmen verstehen nicht wie viel Top-Line Growth aus Synergien sowie New Business Sales realisierbar sind

**- EBITDA unnötig tief bleibt:** Jede PortCo hat 5-10 eigene System-Verträge verhandelt, wodurch 2-5x mehr Software-Lizenzkosten anfallen als betriebsnotwendig in der Gruppe

**- Leadership-Wechsel "löschen" Kontext:** Ein neuer Group CEO, CRO oder CFO verbringt das erste Quartal damit, forensisch Umsatzpotentzial zu rekonstruieren statt operative Value Creation zu betreiben.

**Was Du mitnimmst aus der Session (realer PortCo Case mit 5+ Portfolio Firmen)**

**- Ausgangssituationen:** Die typischen Konstellationen im Portfolio und was sie für Aufwand, Reihenfolge und Risiko bedeuten

**- Vorgehen:** Wie ein gruppenweiter Rollout aufgebaut wird: von der Prozessdefinition über die Architektur und einen MVP bis zum sequenziellen Ausrollen in die einzelnen Firmen

**- Stolpersteine:** Was in der Praxis regelmäßig schiefgeht. Warum die Systemauswahl zu früh kommt, warum Big-Bang-Rollouts scheitern, welche historischen Daten bei einer Migration unwiederbringlich verloren gehen und warum Adoption ein Anreizthema ist und kein Technologiethema

**- Impact:** Wo der Wertbeitrag entsteht: konsolidierter Forecast über alle Einheiten, ein gemeinsames Account-Modell als Basis für systematisches Cross- und Upsell, der tatsächliche Idealkunde aus den eigenen Abschlussdaten statt aus der Strategiepräsentation, und spürbar mehr Verkaufszeit pro Vertriebler ohne zusätzliche Personalkosten
