Ein CRM für 5+ Portfolio Firmen: CRM-Plattform für Gruppe effizient aufsetzen

Für Operating Partner & Value Creation Manager sowie CEOs, CROs & CFOs von Private Equity Unternehmen

Nach dem dritten oder vierten Add-on kennen viele Gruppen das Bild: In einer Firma läuft ein etabliertes CRM, in der nächsten eine halb gepflegte Insellösung, in der dritten Excel. Dazu mehrere ERP-Systeme und ein Reporting, das teils automatisiert und teils Handarbeit ist.

Für Private Equity Unternehmen ist das CRM kein IT-Thema, sondern eine C-Level-Priorität, da

- Neukundengeschäft & Cross-Selling nicht planbar passieren: Eigentümer und Unternehmen verstehen nicht wie viel Top-Line Growth aus Synergien sowie New Business Sales realisierbar sind

- EBITDA unnötig tief bleibt: Jede PortCo hat 5-10 eigene System-Verträge verhandelt, wodurch 2-5x mehr Software-Lizenzkosten anfallen als betriebsnotwendig in der Gruppe

- Leadership-Wechsel "löschen" Kontext: Ein neuer Group CEO, CRO oder CFO verbringt das erste Quartal damit, forensisch Umsatzpotentzial zu rekonstruieren statt operative Value Creation zu betreiben.

Was Du mitnimmst aus der Session (realer PortCo Case mit 5+ Portfolio Firmen)

- Ausgangssituationen: Die typischen Konstellationen im Portfolio und was sie für Aufwand, Reihenfolge und Risiko bedeuten

- Vorgehen: Wie ein gruppenweiter Rollout aufgebaut wird: von der Prozessdefinition über die Architektur und einen MVP bis zum sequenziellen Ausrollen in die einzelnen Firmen

- Stolpersteine: Was in der Praxis regelmäßig schiefgeht. Warum die Systemauswahl zu früh kommt, warum Big-Bang-Rollouts scheitern, welche historischen Daten bei einer Migration unwiederbringlich verloren gehen und warum Adoption ein Anreizthema ist und kein Technologiethema

- Impact: Wo der Wertbeitrag entsteht: konsolidierter Forecast über alle Einheiten, ein gemeinsames Account-Modell als Basis für systematisches Cross- und Upsell, der tatsächliche Idealkunde aus den eigenen Abschlussdaten statt aus der Strategiepräsentation, und spürbar mehr Verkaufszeit pro Vertriebler ohne zusätzliche Personalkosten